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🇬🇧: Inflationszahlen September

📊*: Quartalszahlen von ASML, Just Eat Takeaway, Rio Tinto, United Airlines

Und die Aktienmärkte: Fanden’s sehr gut – die Aktien der Großbanken stiegen gestern deutlich 📈

1️⃣ Goldman Sachs: Goldman Sachs’ Gewinne stiegen um 45% auf 3 Mrd. USD – vor allem getrieben durch starke Aktienhandelsgewinne und Erträge im Investmentbanking

2️⃣ JP Morgan: Gewinne fielen zwar um 2% auf $12,9 Mrd., der Umsatz stieg aber um 6% – Analysten hatten bis zu 10% Gewinnrückgang erwartet und waren positiv überrascht

3️⃣ Citigroup: Machte zwar “nur” $3,2 Mrd., also 9% weniger als vor einem Jahr – aber immer noch deutlich mehr als die von Analysten erwarteten $2,6 Mrd.

4️⃣ Bank of America: BoA meldete $6,9 Mrd. Gewinn, damit einen Rückgangs von 12% (Analysten hatten -22% erwartet) - wobei der starke Handel mit festverzinslichen Wertpapieren die Performance noch unterstützte

5️⃣ Wells Fargo: Profitierte von einem soliden Investmentbanking und erzielte $5,1 Mrd. USD Gewinn – 11% Verlust gegenüber dem Vorjahr

“Soft Landing”: Würde bedeuten, dass die Zinssenkungen zur rechten Zeit kamen – die hohen Zinsen haben zwar die Inflation beruhigt, aber nicht die Wirtschaft abgewürgt ➡️ Jetzt kommt die Erholung

Die Bankenergebnisse zeigen: Die Wirtschaft ist lebendig (aka wieder mehr Deals, Baukredite und Investments) – und auch wenn die ungewohnt hohen Zinsumsätze für die Banken ein willkommener Ausreißer nach oben waren, ist gesundes Wachstum natürlich mittel- und langfristig auch für Banken besser 🤝

Konkret: Erwartet das Unternehmen dieses Jahr nun 10% mehr Gewinn als noch 2023

A Step Back: Adidas strauchelte in den vergangenen Jahren – erst brach die Yeezy-Koop mit Kanye West weg (Verluste: ~€1,2 Mrd.), dazu kamen Lieferkettenprobleme und sinkender Umsatz in China (2022: -36%)

Und dann: Gab’s 1️⃣ einen Turnaround-Plan und 2️⃣ ein bisschen Glück - im Detail:

1️⃣ Turnaround: Bjørn Gulden kam 2023 als neuer CEO von Puma - das Management wurde umgebaut und in neue Marketing-Kampagnen investiert

2️⃣ Glück: Die Vintage-Modelle Gazelle und Samba lösten andere Sneaker als #1 Hottest Kicks ab – und treiben seitdem den Umsatz vor allem in Westeuropa und Nordamerika

Portfolio-Check: Während Nike seit Jahresanfang ~23% verlor, legte Adidas ~32% zu 👟

Ölpreise: Historischer Tagesverlust droht

🛢️ Die Ölpreise rutschen weiter ab: Am Dienstag fiel der Preis für die Nordseesorte Brent um bis zu 5% auf $73,34, US-Schieferöl (WTI) rutschte unter die $70-Marke. Gründe für den Rückgang sind u.a. Chinas schwächelnde Nachfrage und Israels Erklärung, keine iranischen Ölanlagen anzugreifen. (HB)

Tesla: Grünes Licht für den Ausbau in Grünheide

🚗 Das Landesumweltamt hat den ersten Teil der Genehmigung für Teslas Ausbaupläne in Grünheide erteilt. Ohne zusätzliche Waldrodungen soll die Produktion auf dem bisherigen Gelände verdoppelt werden – von 500.000 auf eine Million E-Autos jährlich. (MM)

Boeing: Milliarden-Kapitalerhöhung geplant

💸 Boeing plant, durch eine Aktienemission mindestens $10 Mrd. einzunehmen, um sich zu stabilisieren. Der Flugzeugbauer, der seit 2018 keinen Gewinn mehr erzielt hat, steht zudem durch einen anhaltenden Streik seiner größten Gewerkschaft unter Druck. (WSJ)

Tennet: Verkauft sein deutsches Stromnetz (FAZ)

Wohnungsbaukredite: Nachfrage steigt stark an (HB)

Autozulieferer ZF: Streicht 1.800 Stellen in Saarbrücken (NTV)

Bahn-Vorstand: Fordert von Mitarbeitern mehr Entscheidungen, weniger Konferenzen (MM)

Firmenpleiten: In Deutschland 2024 noch höher als erwartet – 22.000 bisher (NTV)

Netflix: Schwächstes Wachstum in anderthalb Jahren (RT)

Boeing: Streicht bis zu 17k Jobs (FT)

Trump Media: Legt wieder deutlich zu (NYT)

LVMH: Verkäufe in China sinken um 16% (BBG)

Chip-Firma ASML: Deutlich weniger Bestellungen für 2025 (RT)