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#176 US-Banken mit steigenden Kursen – und Adidas mit 10% mehr Gewinn
Jeden Morgen smarter. In <5 Minuten ⬇
🍪, liebe Cruncher!
Das Steueramt in Hannover scheint eine Passion zu haben: Kekse.
Denn: Eine öffentliche Ausschreibung des Steueramts vergibt einen Auftrag für “die Lieferung von 10.000 bedruckten Kaffeetassen mit Keksfach.”
Keine Sorge, wir haben’s für euch gegoogelt.
Und denken: Bei Steuerbehörden gilt – lieber Keksfach an der Tasse als Koksfach am Hauptbahnhof.
Let’s go!
before the bell
*Stand: Vortag, 22 Uhr - was diese Zahlen bedeuten 📊
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Was ist passiert: Mintos bietet Crunchern 15€ Startbonus*👇
Die Details: Auf der All-in-One Plattform kannst du in Kredite, Anleihen, Immobilien und ETFs investieren - oder dein Geld flexibel in Geldmarktfonds parken (“Mintos Smart Cash”)
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Wir fragen: Worauf wartest du noch?
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🇬🇧: Inflationszahlen September
📊*: Quartalszahlen von ASML, Just Eat Takeaway, Rio Tinto, United Airlines
*Nur Aktien, die wir als relevant erachten - hier gibt es die Komplett-Übersicht aller Earnings Reports 🔎
topstory
US-Banken: Nach Zinswende mit weniger Umsatz - aber mit steigenden Aktienkursen
Was ist passiert: Die großen US-Banken haben zwischen in Q3 fast alle mehr Gewinn gemacht als erwartet
Und die Aktienmärkte: Fanden’s sehr gut – die Aktien der Großbanken stiegen gestern deutlich 📈
Die Details: Sinkende Zinsen, gesunde Aktienmärkte und der Anstieg von M&A-Deals in den vergangenen Wochen haben sehr geholfen - im Detail 👇
1️⃣ Goldman Sachs: Goldman Sachs’ Gewinne stiegen um 45% auf 3 Mrd. USD – vor allem getrieben durch starke Aktienhandelsgewinne und Erträge im Investmentbanking
2️⃣ JP Morgan: Gewinne fielen zwar um 2% auf $12,9 Mrd., der Umsatz stieg aber um 6% – Analysten hatten bis zu 10% Gewinnrückgang erwartet und waren positiv überrascht
3️⃣ Citigroup: Machte zwar “nur” $3,2 Mrd., also 9% weniger als vor einem Jahr – aber immer noch deutlich mehr als die von Analysten erwarteten $2,6 Mrd.
4️⃣ Bank of America: BoA meldete $6,9 Mrd. Gewinn, damit einen Rückgangs von 12% (Analysten hatten -22% erwartet) - wobei der starke Handel mit festverzinslichen Wertpapieren die Performance noch unterstützte
5️⃣ Wells Fargo: Profitierte von einem soliden Investmentbanking und erzielte $5,1 Mrd. USD Gewinn – 11% Verlust gegenüber dem Vorjahr
Warum das wichtig ist: Weil die guten Bankenergebnisse ein Indikator für ein “Soft Landing” sind
“Soft Landing”: Würde bedeuten, dass die Zinssenkungen zur rechten Zeit kamen – die hohen Zinsen haben zwar die Inflation beruhigt, aber nicht die Wirtschaft abgewürgt ➡️ Jetzt kommt die Erholung
Die Bankenergebnisse zeigen: Die Wirtschaft ist lebendig (aka wieder mehr Deals, Baukredite und Investments) – und auch wenn die ungewohnt hohen Zinsumsätze für die Banken ein willkommener Ausreißer nach oben waren, ist gesundes Wachstum natürlich mittel- und langfristig auch für Banken besser 🤝
Further Reading: Financial Times, Wall Street Journal
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market movers
Adidas Ultra-Boost: Konzern profitiert von Vintage Sneakern
Was ist passiert: Adidas hat seine Umsatz- und Gewinnprognose bereits zum dritten Mal dieses Jahr nach oben korrigiert 📈
Konkret: Erwartet das Unternehmen dieses Jahr nun 10% mehr Gewinn als noch 2023
Die Details: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um ~10% auf €6,44 Mrd.; der Gewinn stieg sogar um 46% auf €598 Mio.
A Step Back: Adidas strauchelte in den vergangenen Jahren – erst brach die Yeezy-Koop mit Kanye West weg (Verluste: ~€1,2 Mrd.), dazu kamen Lieferkettenprobleme und sinkender Umsatz in China (2022: -36%)
Und dann: Gab’s 1️⃣ einen Turnaround-Plan und 2️⃣ ein bisschen Glück - im Detail:
1️⃣ Turnaround: Bjørn Gulden kam 2023 als neuer CEO von Puma - das Management wurde umgebaut und in neue Marketing-Kampagnen investiert
2️⃣ Glück: Die Vintage-Modelle Gazelle und Samba lösten andere Sneaker als #1 Hottest Kicks ab – und treiben seitdem den Umsatz vor allem in Westeuropa und Nordamerika
Warum das wichtig ist: Weil Adidas dieses Jahr deutliche besser dasteht als Konkurrent Nike
Portfolio-Check: Während Nike seit Jahresanfang ~23% verlor, legte Adidas ~32% zu 👟
Further Reading: Manager Magazin, Financial Times
community corner
Cruncher der Woche: Vielen Dank an Martin, der vergangene Woche die meisten Leser:innen auf den Markets Crunch aufmerksam gemacht hat (Share-the-Newsletter-Funktion ⬇️)
Umfrage der Woche: Unseren Karriereplan (morningcrunch groß machen, Springer übernehmen, Weltherrschaft) kennt ihr ja - aber was ist eigentlich eurer?
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3 top reads
Ölpreise: Historischer Tagesverlust droht
🛢️ Die Ölpreise rutschen weiter ab: Am Dienstag fiel der Preis für die Nordseesorte Brent um bis zu 5% auf $73,34, US-Schieferöl (WTI) rutschte unter die $70-Marke. Gründe für den Rückgang sind u.a. Chinas schwächelnde Nachfrage und Israels Erklärung, keine iranischen Ölanlagen anzugreifen. (HB)
Tesla: Grünes Licht für den Ausbau in Grünheide
🚗 Das Landesumweltamt hat den ersten Teil der Genehmigung für Teslas Ausbaupläne in Grünheide erteilt. Ohne zusätzliche Waldrodungen soll die Produktion auf dem bisherigen Gelände verdoppelt werden – von 500.000 auf eine Million E-Autos jährlich. (MM)
Boeing: Milliarden-Kapitalerhöhung geplant
💸 Boeing plant, durch eine Aktienemission mindestens $10 Mrd. einzunehmen, um sich zu stabilisieren. Der Flugzeugbauer, der seit 2018 keinen Gewinn mehr erzielt hat, steht zudem durch einen anhaltenden Streik seiner größten Gewerkschaft unter Druck. (WSJ)
10 optional reads
Home 🥨
Tennet: Verkauft sein deutsches Stromnetz (FAZ)
Wohnungsbaukredite: Nachfrage steigt stark an (HB)
Autozulieferer ZF: Streicht 1.800 Stellen in Saarbrücken (NTV)
Bahn-Vorstand: Fordert von Mitarbeitern mehr Entscheidungen, weniger Konferenzen (MM)
Firmenpleiten: In Deutschland 2024 noch höher als erwartet – 22.000 bisher (NTV)
World 🌎
jobboard*
📌 Kleinanzeigen: Head of Marketing, Berlin
📌 Blinkist: Finance Director, Berlin
📌 Microsoft: Partner Development Manager, München, Berlin, Frankfurt
📌 DeepL: Product Marketing Manager, Köln
📌 Urban Sports Club: Programme & Business Development Manager, Berlin, Madrid
📌 Voiio: Chief Product Officer, Berlin
📌 Nelly: Business Development Manager, Berlin, Heidelberg, Stuttgart, München
☕️ Lap Coffee: Chief of Staff, Berlin
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