🇺🇸, liebe Cruncher! 

Auch wenn Donald Trumps Chancen aktuell sehr gut stehen: Noch immer werden in den USA Wahltimmen ausgezählt.

Wir denken derweil: An das Kommerzimperium, das Donald Trump noch kurz vor der Wahl aufgebaut hat.

Besonders hervorheben wollen wir: seine Bibeln, seine Silbermünzen (“The ONLY OFFICIAL coin designed by me") und seine Uhren (produziert von der Firma TheBestWatchesOnEarth LLC).

Und fragen uns: Sollte Trump gewinnen, wonach es derzeit stark aussieht, werden das dann die Gastgeschenke bei Staatsbesuchen? Bekommt Olaf Scholz dann eine Bibel, Silbermünze oder Golduhr?

In eigener Sache: Jeden Werktag bieten wir euch wie gewohnt die wichtigsten Finanznews - zum Ende der Woche bietet Finanztip euch zudem geballtes Finanzwissen. +1,4 Millionen Menschen lesen den wöchentlichen Newsletter bereits - und vielleicht bald auch du?

Let’s go!

before the bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr - was diese Zahlen bedeuten 📊

agenda 241106

• 🇪🇺: EZB-Präsidentin Lagarde hält Rede in Paris

• 📊*: BMW, Commerzbank, Novo Nordisk, Qualcomm

*Nur Aktien, die wir als relevant erachten - hier gibt es die Komplett-Übersicht aller Earnings Reports 🔎

topstory

US-Wahl: Aktienmärkte, Tesla und Krypto profitieren von wahrscheinlichem Trump-Sieg

Was ist passiert: Zum frühen Morgen (und späten Abend in den USA) sah es stark nach einem Sieg von Donald Trump in den US-Wahlen aus

• In short: Aktien-Futures stiegen, die Renditen für US-Staatsanleihen zogen an, und die „Trump-Trades“ – darunter Bitcoin, Tesla und der Dollar – legten stark zu

Die Details: Futures auf den S&P 500 stiegen um 1,2%, für den Russell 2000 (eher mittelgroße Firmen) ging’s sogar 2,6% bergauf – on top 👇

• 1️⃣ Trump-Medien im Aufschwung: Aktien von Trump Media & Technology legten im Vorfeld des Wahlergebnisses zu – makes sense, immerhin ist Trump zu 57% Eigentümer der Medienfirma

• 2️⃣ Bitcoin-Hype: Die Kryptowährung kletterte nahe an $75.000 –Trumps Pläne, die USA zum „Krypto-Hub“ zu machen, sorgten für eine Welle von Käufen

• 3️⃣ Tesla als Trump-Profiteur: Mit Elon Musks Unterstützung für Trump verzeichnete die Tesla-Aktie einen Sprung um 3,54 % und schürte Hoffnungen auf eine wirtschaftsfreundliche Politik.

• 4️⃣ Staatsanleihen im Fokus: Die Renditen für 10-jährige US-Treasuries überschritten erstmals seit Monaten die 4,45 %– getrieben durch Spekulationen auf mögliche Defizite und fiskalische Lockerungen unter Trump

Warum das wichtig ist: Politische Ereignisse haben meist nur kurzen, dafür aber intensiven Einfluss auf die Aktienmärkte

• Eigentlich, aber: Diesmal liegen die Kandidaten besonders in ihrer Finanzpolitik weit auseinander – und Trumps Nachricht scheint bei Anlegern besser angekommen zu sein

• Noch ist nichts final: Die Zahlen zum S&P 500 sehen Analysten eher noch als verhalten – je klarer das Ergebnis wird, desto stärker wird hier auch noch ein Sprung erwartet

• Wer es im Detail weiterverfolgen will: Wir empfehlen ganz besonders die Seite der Kollegen von FiveThirtyEight 🍿

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market mover

Aramco: Gewinne schrumpfen, Dividenden bleiben üppig 

Was ist passiert: Saudi Aramco meldet für Q3 einen Gewinnrückgang von 15% auf $27,6 Mrd. – ausgelöst durch sinkende Ölpreise und schwächere Raffinerie-Margen

• Quick Maths: Aramco schüttet trotzdem $31,1 Mrd. an Dividenden aus – also Dividendenausschüttung > Gewinn 🤯

Die Details: Macht nur Sinn, wenn man auf die Shareholder schaut – das ist zu 97% der saudische Staat (81% direkt, 16% gehören dem Staatsfonds PIF)

• Heißt: Aramco hilft dem saudischen Staatshaushalt dabei, die Löcher zu stopfen

• Denn: Aus einer vorläufigen Haushaltserklärung Ende September ging hervor, dass das Königreich in diesem Jahr mit einem Haushaltsdefizit von 118 Mrd. Rial (etwa €29 Mrd.) rechnet

• Bigger Picture: Saudi-Arabien ist der weltweit größte Erdölexporteur, fördert derzeit rund 9 Mio. Barrel / Tag - und ist de facto der Anführer der OPEC+-Staaten

• OPEC-who? Das ist die Organisation (präziser: das Kartell) erdölexportierender Länder, das gemeinsam die Öl-Fördermengen beschließt und so den Ölpreis steuert

Warum das wichtig ist: Weil die OPEC+ Anfang der Woche verkündet hat, dass sie angesichts niedriger Ölpreise ihre Förderkürzungen länger als geplant beibehält

• Quelle: Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Organisation am Sonntag auf ihrer Website veröffentlicht hat

• Long Story Short: Um es sehr verkürzt auszudrücken - ihr zahlt also immer mehr Geld für Benzin, damit Saudi-Arabien sich via Aramco-Dividenden so Giga- oder Gaga-?) Projekte wie NEOM finanzieren kann 🤝

Further Reading: CNBC, Handelsblatt, OPEC

community corner

Cruncher der Woche: Vielen Dank an Julius, der vergangene Woche die meisten Leser:innen auf den Markets Crunch aufmerksam gemacht hat (Share-the-Newsletter-Funktion ⬇️)

Umfrage der Woche: Sagt mal, weil uns letztens ein Leser mit “Grüezi” anschrieb - wo wohnt ihr eigentlich?

3 top reads 

• Auto-Krisen-Update: Audi, Schaeffler, Volkswagen

  🔴 Der Betriebsgewinn von Volkswagen-Tochter Audi ist in Q3 um 91% auf €106 Mio. abgestürzt, Autozulieferer Schaeffler will Tausende Stellen abbauen, Volkswagen streicht Jubiläumsprämien - +10.000 Mitarbeiter sind davon betroffen (MM, BBG, HB)

• Anlegerliebling Novo Nordisk: Kurssturz vor Quartalszahlen

  📉 Der Pharmahersteller Novo Nordisk ist mit seiner Abnehmspritze Wegovy zum wertvollsten Börsenkonzern Europas aufgestiegen. Doch seit Monaten geht es für die Aktie bergab: Vor den heutigen Quartalszahlen stieg die Nervosität der Anleger nochmal. (INV)

• Lufthansa und Italien: Streit über ITA-Kaufpreis

  🛬 Eigentlich wollten Lufthansa und Italien am Montag die von der EU-Kommission geforderten Auflagen für den Einstieg bei ITA in Brüssel einreichen. Nun scheint der Deal allerdings auf Eis zu liegen. (RT)

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10 optional reads

Home 🥨

• Audi: Macht deutlich weniger Umsatz & Gewinn als vor einem Jahr (NTV)

• Condor: Fliegt bald auch innerdeutsch (TGS)

• Boss: Gewinnrückgang beim Modekonzern - Aktie fällt deutlich (HB)

• Zalando: Auf Wachstumskurs - erfolgreiches Q3 (YAH)

• Lilium: Flugtaxi-Entwickler nach Insolvenz auf Investorensuche (FG)

World 🌎

• US Wahl: Trump gewinnt umkämpfte Staaten North Carolina und GEorgia, Gesamtergebnis steht weiterhin aus (NYT)

• AstraZeneca: China-Chef wird unter Korruptionsverdacht (FT)

• Home Depot: Mitgründer Bernie Marcus stirbt mit 95 Jahren (NYT)

• Boeing: Tarifeinigung erreicht - Streik beendet (SPG)

• OpenAI: Treibt Umwandlung in gewinnorientiertes Unternehmen voran (MM)

jobboard*

🔥 Top Job: Blacklane, der Berliner Uber-Konkurrent mit Fokus auf’s Luxussegment (Cruncher wissen 🤝), sucht aktuell ein:e Senior Product Manager:in für das Dispatching Team. Location: Berlin oder Barcelona, Hauptsache Deutschland. Wir machen gerne die direkte Intro zum Hiring-Team.

📌 Gropyus: Head of Product, Berlin

📌 Aignostics: Data Scientist, Berlin

📌 EnBW Ventures: Investment Manager / Director, Karlsruhe

📌 EcoFlow: Business Development Manager, Remote

📌 Celonis: Senior Product Data Scientist, München

📌 Angel Invest: Analyst Climate Tech, Berlin

🎙️ ElevenLabs: Head of Performance Marketing, Berlin, London oder New York

*Liebe Arbeitgeber - sucht ihr smarte Young Professionals? Dann 📩 uns.

what do you meme? (US-Wahl Edition)

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