🙋‍♂️, liebe Cruncher! 

Verena Pausder, Vorsitzende des Deutschen Startup-Verbands, feiert sich auf LinkedIn gerade dafür, Teil einer “All Female Wirtschaftsdelegation” des von Robert Habeck geführten Wirtschaftsministeriums in Richtung Websummit in Portugal zu sein.

Wir fragen: Warum ist dann trotzdem auf fast jedem Bild Küchentisch-Kanzlerkandidat Robert “Mit euch. Für euch.” Habeck in der Bildmitte? Willkommen im Wahlkampf.

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before the bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr - was diese Zahlen bedeuten 📊

agenda 241113

• 🇺🇸: CPI Inflation Oktober

• 🇫🇷: Q3 Arbeitslosenstatistik

• 🇷🇺: Q3 BIP

• 📊*: Allianz, Bertelsmann, RTL, RWE, Tencent

*Nur Aktien, die wir als relevant erachten - hier gibt es die Komplett-Übersicht aller Earnings Reports 🔎

topstory

ETF-Zuflüsse sprengen Rekordmarke: $1,4 Billionen in nur 10 Monaten

Was ist passiert: Anleger haben in diesem Jahr bisher weltweit $1,4 Billionen in ETFs investiert – und damit schon vor Jahresende den bisherigen Rekord aus 2021 übertroffen 📈

Die Details: Im Oktober verzeichneten ETFs weltweit Zuflüsse von $188 Mrd. - der zweithöchste monatliche Zufluss aller Zeiten, nur übertroffen vom Juli mit $199 Mrd.

• Fokus auf festverzinsliche ETFs: Besonders gefragt sind Anleihen-ETFs mit Zuflüssen von bisher $376 Mrd.

• Die Motivation? Anleihenrenditen sichern, bevor die Zinsen möglicherweise wieder sinken

• China-Hype: Dank Wirtschaftsstimuli erlebten China-ETFs einen Nachfrageboom. Der iShares China Large-Cap ETF (FXI) sammelte allein im Oktober $5,5 Mrd. ein und ist damit weltweit einer der Top-Performer 

• Achtung, Klumpenrisiko: Die China-Zuflüsse machen ganze 104% der Einzelfonds-Zuflüsse in Emerging Markets im Oktober aus

Warum das wichtig ist: ETFs ziehen zunehmend Gelder aus traditionellen Fonds ab - die starke Performance in den USA und in Schwellenländern treibt die Nachfrage weiter

• Marktstimmung als Treiber: Der ETF-Boom wird auch durch das aktuelle Marktmomentum gepusht - vor allem dank der starken Performance von US-Aktien. Der „if you can’t beat them, join them“-Effekt bringt weitere Milliarden in die großen Indizes

• Empfehlung: Wenn ihr generelle Fragen zu ETFs habt, dann haben die Experten von Finanztip hier alle Infos 🧠

Further Reading: Financial Times, Finanztip

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market mover

Preispoker vorbei: Lufthansa kann bei ITA einsteigen

Was ist passiert: Die Lufthansa steht nach langen Verhandlungen kurz vor dem Einstieg bei der italienische Fluggesellschaft ITA Airways ✈️

• Throwback: Die Verhandlungen zwischen der italienischen Regierung und der Lufthansa kamen nach einer grundsätzlichen Einigung in den vergangenen Tagen noch einmal ins Stocken

Die Details: Gestern Abend teilte Rom mit, dass die für die Übernahme benötigten Unterlagen fristgerecht bei der EU-Wettbewerbsbehörde in Brüssel eingegangen sind

• By the Numbers: Die Lufthansa soll für €325 Mio. erst einmal 41% der ITA-Anteile übernehmen

• Winner takes it all: In den nächsten Jahren soll der Luftverkehrskonzern für über €800 Mio. die komplette Airline übernehmen können 💰

• Und Brüssel? Zuvor muss allerdings erst die EU-Kommission zustimmen - für die Übernahme hatte sie Bedingungen gestellt, die laut italienischem Wirtschaftsministerium aber erfüllt wurden

Warum das wichtig ist: Mit ITA Airways übernimmt die Lufthansa eine ehemalige Staatsfluglinie

• Bigger Picture: Die Italia Trasporto Aereo (ITA) ging 2020 aus der staatlichen Fluglinie Alitalia hervor, die immer wieder wirtschaftliche Probleme hatte

• Ab in den Süden: Mit dem Einstieg weitet die Lufthansa ihr Fluggebiet nach Italien und Südamerika aus 🏝️

Further Reading: Tagesschau, Handelsblatt

community corner

Cruncher der Woche: Vielen Dank an Felix, der vergangene Woche die meisten Leser:innen auf den Markets Crunch aufmerksam gemacht hat (Share-the-Newsletter-Funktion ⬇️)

Umfrage der Woche: Der Bitcoin hat am Wochenende ein neues All-Time-High erreicht - und war erstmals +$80.000 wert. Was haltet ihr eigentlich von der Kryptowährung?

3 top reads 

• Auf Wirtschaftsgipfel: Finanzminister Kukies übt scharfe Kritik an Unicredit

  🤼‍♂️ Deutschlands neuer Finanzminister hielt beim SZ-Wirtschaftsgipfel seine erste große Rede. "Die Bundesregierung ist sehr klar: Sich mit unfreundlichen Methoden und ohne Kooperation aggressiv an einer relevanten Bank in Deutschland wie der Commerzbank zu beteiligen, ist kein angemessenes Vorgehen”, sagte er gestern Nachmittag in Berlin. (SUED)

• Fulminant oder hochriskant? Börsencomeback von Siemens Energy

  🌬️ 335% Kursplus in zwölf Monaten. Siemens Energy wächst wie kein anderer Dax-Konzern und hängt sogar US-Stars wie Nvidia ab. Die Investoren setzen auf das Ende der Windkraftprobleme und den Boom in anderen Geschäftsfeldern. Dabei bleiben Risiken, wie das manager-magazin analyisert. (MM)

• Nach US-Wahl: Hedgefonds verlieren Milliarden durch Tesla-Leerverkäufe

  📉 Nach dem Wahlsieg von Donald Trump erklimmt die Tesla-Aktie neue Höhen. Das tut vor allem großen Shortsellern weh. Sie erlitten einen Verlust von fünf Milliarden US-Dollar. (BBG)

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10 optional reads

Home 🥨

• Nach Ampel-Aus: Bundespräsident Steinmeier gibt grünes Licht für Vertrauensfrage im Dezember und Neuwahlen im Februar (SPG)

• DAX: Bricht um 400 Punkte ein - Chemiekonzerne verlieren am stärksten (HB)

• Bayer: Aktie fällt auf 20-Jahres-Tief (WIWO)

• Infineon: Warnt nach Quartalsverlust vor weiteren Einbußen (HB)

• SIXT: Kappt trotz Rekordumsatz Prognose (MM)

World 🌎

• Trump: Erwägt Berufung von pro-Krypto-Kandidaten für zentrale Finanzbehörden (WP)

• Japan: Steckt $65 Mrd. in Chip- und KI-Sektor (BBG)

• Softbank: Tech-VC im Q3 mit Milliarden-Gewinn - dank IPO-Schub (RT)

• Shell: Gewinn Klimaschutzprozess in Den Haag (CNBC)

• Wall-Street-Bänker: On track für 35% Anstieg der Boni (FT)

jobboard*

🔥 Top Job: Merantix, der KI-Campus im Herzen Berlins, sucht eine:n Community & Growth Lead. Vor allem geht’s darum, KI-Gründer:innen zu vernetzen und in der Gründungsphase zu unterstützen. Besserer Access in die deutsche KI-Szene - unmöglich.

📌 Earlybird: Senior Fund Controller, Berlin & München

📌 First Momentum Ventures: Finance and Investor Relations Manager, Berlin

📌 EMH: Private Equity Internship, München

📌 Hasso Plattner Foundation: Investment Reporting Manager, Potsdam

📌 SevDesk: VP Corporate Performance Management, Berlin

📌 World Fund: Investment Analyst, Berlin

📌 TEQ Capital: Visiting Investment Analyst, Bonn

📌 Finn: Chief of Staff to the CGO, München

*Liebe Arbeitgeber - sucht ihr smarte Young Professionals? Dann 📩 uns.

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