🥜, liebe Cruncher!
Und an alle Männer in der Audience – wir müssen reden. Ihr habt einen neuen Lieblings-Twitcher für euch entdeckt, TheBurntPeanut. Das ist: eine Videospiele spielende und dabei fluchende Erdnuss. 1,4 Mio. Follower hat sie mittlerweile auf Twitch, viele davon Männer, der Macher hinter dem Kanal verdient mit ihr +$120.000 / Monat.
Also, Männer: Geht mal wieder raus? Schneemann bauen?
Stichwort Peanuts: Experten zu den Themen Geldanlage und Finanzplanung sind rar gesät. Unser Partner quirion hat deswegen mit quirion.Ai einen digitalen Vermögensberater gelauncht, der den meisten menschlichen Vermögensberatern zwei Dinge voraus hat. Er weiß, wovon er redet (weil er mit zahlreichen aktuellen Studien gefüttert ist). Und er kostet nichts.
Roland Lindenblatt, Lead Editor marketscrunch ([email protected])
Jonathan E. Klein, Associate Editor marketscrunch ([email protected])
Before The Bell
Agenda 260106
🇩🇪: Verbraucherpreise (Dezember, Vorabschätzung)
🇪🇺: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (Dezember, endgültig)
🇺🇸: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (Dezember, endgültig)
Top Story: DAX-Rekordjagd – Börse ignoriert Venezuela-Krise
Neues Rekordhoch trotz geopolitischer Spannungen – der DAX schießt auf fast 25.000 Punkte
Was ist passiert: Die Festnahme von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro durch die USA hat den DAX nicht ins Wanken gebracht – im Gegenteil: Der deutsche Leitindex DAX erreichte ein neues Rekordhoch bei 24.873 Punkten, angeführt von Rheinmetall $RNMBY ( ▲ 3.82% ) 📈
Up & Away: Gestern schloss der DAX mit einem ordentlichen Plus von rund 1,3 %, nachdem bereits vorbörslich deutliche Gewinne signalisiert wurden. Unterstützung kam nicht nur von starken Wall-Street-Indizes (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq alle im Plus), sondern auch von Asien, wo u.a. Nikkei- und CSI-Indizes zulegen konnten
Die Details: Rheinmetall stieg um 9,3 %, im MDAX legten Renk und Hensoldt jeweils rund 8 % zu – die bittere Rationale hinter dem Kursplus: Eine imperialistische USA sind keine verlässliche Sicherheitsgarantie mehr für NATO und EU ➡️ und je schneller sich die EU von US-Sicherheitsgarantien emanzipieren muss, desto voller werden die Auftragsbücher bei Rheinmetall & Co.
Remember: Trotz des US-Zollschocks im April verzeichnete der DAX 2025 mit einem Plus von 23 % sein bestes Jahr seit 2019 – dass die Rallye nun direkt weitergeht, ist bemerkenswert
Law & (Dis)Order: Während der Markt das geopolitische Chaos in Venezuela ausblendet, plädiert Maduro bei seiner ersten Anhörung in New York auf nicht schuldig – laut eigener Aussage sei er doch eigentlich ein „Decent Man“
Future Barrels: Die Spekulation am Ölmarkt läuft auf Hochtouren – obwohl zwischen einem potenziellen Regimewechsel und nennenswert steigenden Ölexporten Jahre liegen könnten, zogen die Aktien von Energiekonzernen wie Chevron $CVX ( ▼ 0.27% ), Exxon Mobil $XOM ( ▼ 1.82% ) und ConocoPhillips $COP ( ▼ 1.86% ) spürbar an 📈
Safe Bet: Klassische sichere Häfen profitierten klar: Gold stieg um rund +2,7 % auf über $4.440 pro Feinunze, das höchste Niveau seit einer Woche, und Silber legte ebenfalls kräftig zu – ein Hinweis darauf, dass Anleger trotz Aktien-Optimismus weiter Schutzwerte nachfragen.
Warum das wichtig ist: Weil an den Märkten gerade Pragmatismus statt Panik herrscht 🧘♂️
Keep Calm: Der DAX markiert neue Allzeithochs, während die USA militärisch in Südamerika intervenieren – ein Hinweis darauf, dass Anleger geopolitische Risiken als dauerhafte Hintergrundrauschen einpreisen statt als Anlass für akute Panik
Dennoch: Bleibt die Marktdynamik vorerst fragil, da das Handelsvolumen nach den Feiertagen erst allmählich zurückkehrt
What’s Next: Diese Woche werden Konjunkturdaten – neben allen News aus Washington und Caracas – die Märkte bewegen ➡️ Deutschlands Inflation am Dienstag und der US-Arbeitsmarkt am Freitag (think: relevant für den Fed-Kurs) 👀
Further Reading: Handelsblatt, Tagesschau, Reuters
UNSER PARTNER: quirion.Ai
Fakten statt FOMO: So hilft quirion.Ai dir bei der Geldanlage
Was ist passiert: Immer mehr Menschen fragen KI-Tools nach Anlagetipps. Viele Antworten entstehen aus ungefilterten Web-Inhalten – inklusive aktueller Hypes. Das Ergebnis: mehr FOMO als fundierte Orientierung.
Worum es geht: quirion.Ai setzt genau hier an. Der KI-Finanzassistent basiert auf aktuellen Erkenntnissen der Finanzmarktforschung. Statt schnelle Tipps auszuspielen, stellt die KI Rückfragen, ordnet ein – und hilft so dabei, Anlageentscheidungen strukturiert zu durchdenken.
Warum das zählt: Weil quirion.Ai ein verlässlicher Sparringspartner für deine Geldanlage ist.
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Market Mover: Comeback ja, Champion noch nicht – Deutsche Bank erstmals seit 2008 über Buchwert
Deutsche Bank-CEO Christian Sewing: Hat seine Bank zurück über den Buchwert gehoben – wird aber immer noch von europäischen Konkurrenten abgehängt (Foto: IMAGO / APress International)
Was ist passiert: Die Aktie der Deutschen Bank $DB ( ▼ 0.9% ) handelt erstmals seit der Finanzkrise 2008 wieder über ihrem Buchwert – nach 17 Jahren voller Rechtsstreitigkeiten, Abschreibungen und Restrukturierungen
Breakthrough: Die Aktie kletterte am Montag auf €33,95 und überschritt damit den Buchwert je Aktie von €33,66 – ein Vertrauensvotum der Investoren nach Jahren im Discount-Modus
Die Logik: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als wichtiger Benchmark bei Banken ➡️ Bei Banken bestehen die Vermögenswerte meist aus Krediten und Wertpapieren mit klaren Buchwerten – deshalb zeigt Kurs/Buchwert gut, wie der Markt die Bank einschätzt 👀
Gewinn vs. Kapital: Der Kurs/Buchwert sagt aus, wie gut eine Bank mit ihrem Eigenkapital Geld verdient – hohe, stabile Gewinne rechtfertigen Werte über 1, schwache Erträge Abschläge
Let’s Rewind: Auf dem Tiefpunkt im März 2020 notierte die Aktie unter €5, also bei 0,19x Buchwert – seither hat sich der Kurs mehr als versechsfacht, liegt aber immer noch rund 50 % unter dem Level von 2008
Warum das wichtig ist: Weil Deutschlands größte Bank endlich den Status als Sanierungsfall abschütteln will 😶🌫️
Sewing Success: Die Restrukturierung von CEO Christian Sewing zahlt sich aus – im Oktober verkündete die Bank die höchsten Neun-Monats-Gewinne seit 2007
Doch: Während die Deutsche Bank bis 2028 eine Eigenkapitalrendite von 13 % erreichen will, peilen europäische Peers wie BBVA oder Santander bis zu 22 % an – was zeigt, dass der von CEO Sewing ausgerufene „europäische Champion“ aktuell doch noch eher im Mittelfeld ist 🙌
Further Reading: Financial Times, Börsen-Zeitung
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Top Reads
💣 Lockheed Martin $LMT ( ▲ 1.97% ), Northrop Grumman $NOC ( ▼ 2.02% ) und L3Harris $LHX ( ▲ 1.55% ) legen jeweils rund 2 % zu, nachdem Trump mit weiteren Militäreinsätzen in Venezuela, Kolumbien und Mexiko droht. Auch der S&P-Branchenindex für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung kletterte auf ein Rekordhoch. (Deep Dive)
💼 Munich Re startet ein mehrjähriges Transformationsprogramm, das IT und Prozesse verschlanken und KI-Technologien implementieren soll – Ziel sind jährliche Einsparungen von €600 Mio. bis 2030. Der weltgrößte Rückversicherer prüft zudem die Verlagerung von Verwaltungsaufgaben ins Ausland, konkret nach Polen und Indien, um inflationsbedingten Kostensteigerungen entgegenzuwirken. (Deep Dive)
💸 US-Assetmanager haben 2025 ein Rekordjahr bei M&A hingelegt. Laut Daten des Marktdatenanbieters LSEG belief sich das Transaktionsvolumen im vergangenen Jahr auf $38 Mrd. – mehr als doppelt so viel wie 2024. Die Zahl der Deals erreichte 2025 mit 378 Transaktionen den höchsten Jahreswert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1980. (Deep Dive)
💊 Novo Nordisk $NVO ( ▲ 0.2% ) startet einen Preiskrieg um Abnehmmedikamente und bietet die Tabletten-Version von Wegovy für $149 pro Monat an. Der Schritt kommt, nachdem die FDA erstmals eine Abnehmpille zugelassen hat, und zielt darauf ab, gegen Rivale Eli Lilly $LLY ( ▲ 3.5% ) anzukommen, dessen Pille noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. (Deep Dive)
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